 宏观 1、中国6月官方制造业PMI回落至51.5，非制造业PMI为55，创1月以来新高。统计局解读数据称，制造业总体保持扩张，非制造业保持平稳向好发展势头，服务业保持较高景气水平，建筑业扩张加快。 华泰宏观认为，6月制造业PMI小幅下行，仍在稳健较高水平；预计工业数据三季度后仍将进入缓慢下行通道，但全年大幅下行风险较小。 2、2018年版自由贸易试验区负面清单减至45条，7月30日起施行。在放宽市场准入方面，负面清单在种业、油气、文化等重要领域提出了新的举措，进行更高水平的对外开放。证券公司、期货公司等外资股比限制2021年取消。 3、一批重磅新规7月起实施，具体包括：汽车进口关税降低、部分日用消费品进一步降低进口关税、养老保险基金中央调剂制度实施、手机流量“漫游”费取消等。 4、《亚太贸易协定》第四轮降税7月1日起实施，中国将对进口自印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝2323个税目的原产货物进行降税，涉及蔬菜、化工、钢铁制品等产品。 5、生态环境部表示，坚决反对搞“一刀切”，严格禁止“一律关停”、“先停再说”等敷衍应对做法，坚决避免集中停工停业停产等简单粗暴行为，只要发现就严肃处理。 国内股市 1、新华社发文称，随着中报披露时间表的发布，A股正式进入半年报行情，投资者需根据基本面来选择业绩增长相对确定的优质公司持有。 2、上交所首席律师卢文道在“2018中国上市公司论坛”上表示，提升上市公司质量，是当前资本市场的重头戏。为此需要提供更加完善的制度保障，特别要建设更加包容有效的良好的上市公司监管制度。 3、证券日报发文称，A股6月收官战的良好表现，使得市场对A股在7月乃至下半年走势增添些许期待，基于市场流动性改善及整体较为凸显的估值优势，当前A股已具备触底反弹的基础。 4、瑞银表示，始终看好中国股市长期表现，市场调整对一些优质公司来说，是一个买入的机会；单从A股市场来看，有些企业估值并不高。而且中国企业增长空间更大——因为还没有走向全球。 5、华泰金融沈娟团队点评《金融资产投资公司管理办法（试行）》称，银行系债转股子公司管理办法落地；近期板块估值已经筑底，政策利好将成为板块行情催化剂，重点推荐招行、工行、平安、光大。 6、据财经报道，中化集团董事长宁高宁已获国资委任命，将兼任中国化工集团董事长。这一人事任命说明两家集团合并计划已提上日程。 7、今年以来，北上资金累计成交净买入1601.85亿元，对一些个股话语权越发提升，其中最为明显的一个新现象是，北上资金已对14只A股持有市值超过百亿元。 8、截至6月29日，除提交主动终止挂牌申请的公司外，共有103家挂牌公司未披露2017年年度报告。根据规定，全国股转公司将终止其股票挂牌。 金融 1、一批关乎金融业的重要新政7月起生效，其中包括：券商投行最严内控指引正式实施；证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定实施；内地券商获批使用香港机构研报；银行流动性新规引入三个量化监管指标。 2、从6月30日起，包括微信、支付宝在内，支付机构受理的涉及银行账户网络支付业务全部通过网联平台处理，此举将切断第三方支付机构直连银行清算模式，解决困扰已久的备付金集中管理难题。 3、互金协会秘书长陆书春认为，金融科技风险频发，是因为部分企业缺乏金融风险洗礼，做业务和防风险不能兼顾，这些企业要想行稳致远，不能只图“赚快钱”。
楼市 1、珠海发布楼市新规，要求房企在申请预售许可证前，将预售资金直接存入专用监管账户，房企违规使用预售资金将暂停商品房预售。 2、上海市房屋管理局宣布，上海将于7月1日起，全面实施住房租赁合同网签备案制度，国有土地上的住房租赁活动，均应按规定进行合同网签备案。 3、中原地产数据显示，截至6月25日，今年50大城市合计土地出让金达17019亿元，同比涨幅达40%。房企方面，大型企业总体拿地支出仍维持高位，但态度已趋理性。 产业 1、全球移动通信系统协会和全球TD-LTE倡议发布联合报告称，到2025年，中国有望成为全球最大的5G市场，届时中国5G用户数将达4.3亿，占全球总量三分之一。 2、贵州省决定从2018年起，在全省范围内开展新时代高速公路建设五年决战，力争到2020年实现高速公路通车总里程突破1万公里。 3、本周国内钢价小幅下跌，铁矿石市场窄幅震荡。机构分析认为，目前国内钢市采购需求的弱势格局难改，钢价大涨大跌可能性均不大，整体将以弱势调整为主导。 4、位于华中科技大学的精密重力测量国家重大科技基础设施――精密重力测量大楼及山洞实验室6月30日开工建设，项目计划总投资9.078亿元，建设期5年。 海外 1、加拿大政府宣布，将从7月1日起，对约126亿美元美国商品开征报复性关税。除加拿大外，欧盟、墨西哥、印度、土耳其等也已宣布各自反制措施。 2、美国众议院科学、太空和技术委员会近日披露一项待国会批准的法案，拟推动“国家量子计划”项目，确保美国在量子信息科学及技术应用领域的领先地位。 国际股市 1、拼多多招股书显示，百度集团前总裁兼首席运营官陆奇将担任拼多多独立董事兼薪酬委员会主席。这是陆奇从百度离职后公开披露的最新去向。 2、浏览器公司Opera已向美国证券交易委员会提交IPO申请书，计划最多募资1.15亿美元。IPO之前，昆仑万维创始人周亚辉持股比例为67.5%，奇虎360公司董事长周鸿祎持股比例为23.4%。 3、“日本制造”再曝“造假丑闻”。日立集团的大型化工企业——日立化成公司承认，公司篡改了其生产的大约6万个工业用铅蓄电池的检测数据，并将这些与实测值不符的数据填入提交给客户检测报告。 商品 1、美国总统特朗普称，由于伊朗和委内瑞拉的动乱，要求沙特增加石油产量，可能最多200万桶。沙特国王对此表示同意。 2、中期协资料表明，6月全国期货市场交易规模环比有所下降，但上海原油期货日成交量已超过迪拜原油期货合约，成为亚洲市场交易量最大的原油期货合约，仅次于纽约和伦敦两大老牌基准市场的交易量，跻身全球交易量前三。 3、上海清算所创新业务部总经理助理黄倩茹透露，上清所已上线苯乙烯掉期、乙二醇掉期、甲醇掉期等产品，目前纯苯和PX掉期正在研究中，未来还将推出化工品远期和期权业务。 债券 1、证监会公司债券监管部副主任卢大彪指出，当前我国境内一些大型企业，已出现用债券替换贷款的趋势。在去杠杆大背景下，通过交易所债券市场资产证券化产品等进行融资，对盘活企业存量资产具有战略意义。 外汇 1、持续多日的人民币明显贬值，引发市场广泛关注。证券时报发文称，投资者无需过度忧虑人民币汇率波动，人民币贬值对大类资产影响有限。 2、风险管理需求升温，港交所人民币产品成交活跃。截至6月27日，6月港交所美元兑人民币期货日均成交量为7503张合约（名义价值为7.5亿美元），为历来最高的月份成交。 |
