 无 宏观 1、中央财经委第二次会议强调，要改革国家科技奖励制度，培育一批尖端科学仪器制造企业，完善创新投入机制和科技金融政策；要扩大科技领域对外开放，充分利用国际创新资源。 2、国务院常务会议部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，使积极财政政策发挥更大效用。 在北京、南京、海口、昆明等22个城市新设一批跨境电商综合试验区，增加国外有竞争力的产品进口，鼓励企业加快建设“海外仓”和全球营销网络。 3、外交部：美方不断指责中方盗窃知识产权，却拿不出有力证据；中国通过《专利合作条约》途径提交的专利申请受理量仅次于美国，居全球第二位；创新和知识产权绝非美国的独家“专利”，应用知识产权、推动经济社会进步也不是美国独享的权利。 4、中国6月社会融资规模增量1.18万亿元，预期1.4万亿元，前值7608亿元。中国6月新增人民币贷款1.84万亿元，创5个月新高，前值1.15万亿；M2同比增8%，创历史新低，预期8.3%，前值8.3%。 5、央行调查统计司司长阮健弘：今年来央行做好预调微调，综合运用多种货币政策工具，加强流动性管理，促进金融机构提高服务实体经济的能力；6月末金融机构超额准备金率为1.74%，比上月末高0.55个百分点。未来央行将实施好稳健中性的货币政策，加强形势预判和预调微调，预计未来流动性保持合理充裕，社会融资规模保持合理增长。 6、华泰宏观：MPA宏观经济热度提升信贷额度，表外融资拖累社融增速继续下行，M2增速小幅回落，未来继续降准概率上升。招商宏观评金融货币数据：当前表内信贷发力并不足以完全抵消表外融资的持续低迷，社融增速的萎缩对实体经济增长的潜在负面影响可能逐步显现，去杠杆背景下货币政策空间相对有限，财政政策的配合可能更加值得期待。 7、中国6月出口（以人民币计）同比增长3.1%，前值3.2%；进口增长6%，前值15.6%；贸易顺差2618.8亿元，前值1565.1亿元。上半年出口（以人民币计）同比增4.9%，进口增长11.5%，贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%。上半年对美国进出口1.93万亿元人民币，同比增5.2%，占外贸总值的13.7%；对美出口1.39万亿元，增长5.7%，自美进口5379.7亿元，增长4%。 8、海关总署：我国货物贸易顺差自2016年第三季度起，已连续8个季度呈现同比收窄态势；上半年进口增速比出口增速快6.6个百分点，进口增速较快主要是受我国积极扩大进口和部分大宗商品价格上涨等因素影响。 9、华泰宏观评进出口数据：关注扩大进口政策落地，持续扩大进口有望使我国进口维持在不低的增速；招商宏观：进口全面偏低或和进口节奏相关，和基本面因素关系较小；美国加征关税对短期出口的影响较小，但贸易摩擦给更长期的出口形势带来可见的负面预期。 10、财政部：上半年全国一般公共预算收入104331亿元，同比增10.6%；证券交易印花税657亿元，同比增6.3%；土地和房地产相关税收中，契税2974亿元，同比增16%，土地增值税3231亿元，同比增10.7%。1-6月，国有土地使用权出让收入26941亿元，同比增长43%。1-6月，全国一般公共预算支出111592亿元，同比增长7.8%，为年初预算的53.2%，比去年同期进度加快0.1个百分点。 11、能源局：6月全社会用电量同比增长8.0%；1-6月全社会用电量累计32291亿千瓦时，同比增长9.4%。 12、国资委主任肖亚庆：积极稳妥推进混改，推动国企高质量发展，加大振兴实体经济力度，加快创新发展、转型升级。 13、央行研究局局长徐忠：当前形势下财政政策大有可为；整顿地方政府性债务不能一推了之，应着力避免财政风险金融化，对于地方政府性债务监管也要考虑地区性差异，不搞一刀切。 14、财政部、税务总局发布通知，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 15、财政部：延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限到10年。 16、中国与东盟双方代表表示，将进一步促进贸易和投资自由化与便利化，尽快达成“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP），以应对贸易保护主义。 17、央行周五开展1885亿元1年期MLF操作，无逆回购操作，有200亿元逆回购和1885亿元MLF到期。本周央行公开市场全口径净回笼900亿元。Shibor多数下行，7天Shibor持平报2.6860%。 国内股市 1、上证综指小幅收跌0.23%报2831.18点，本周涨3.06%，终结7连阴；深成指涨0.58%报9326.97点，周涨4.66%；创业板指涨0.24%报1618.46点，周涨5.01%。两市成交3660.16亿元，较上日4157亿元有所下滑。 2、香港恒生指数收盘涨0.16%报28525.44点，周涨0.74%，结束四周连跌；国企指数微跌0.06%，报10746.45点，周涨1.17%；红筹指数涨0.58%，报4311.91点，周涨1.94%。全日大市成交降至844.57亿港元，前一交易日为911.83亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.17%报10864.54点，周涨1.35%，连跌四周后迎来反弹。 3、证监会：修改中国证券监督管理委员会行政许可程序规定第15条等内容；近期对多家涉案会计事务所等机构进行了立案调查。 4、证监会核发长城军工、汇得科技2家企业IPO批文，拟筹资不超过11亿元。证监会公告称，宇信科技、凯金能源、昂利康、华培动力、申昊科技等5家企业首发申请将于7月17日上会。 5、深交所召开创投机构座谈会，听取创投机构对近期经济形势、行业发展、资本市场稳健运行，以及对深交所工作的意见和建议。深交所将会同市场各方共同促进多层次资本市场长期健康稳定发展，努力构建充满生机活力的创新资本生态体系。 6、新浪援引外媒报道，中投准备向监管部门申请投资于国内资本市场，但目前尚不清楚中投是否已提交申请或当局是否会批准。 7、据腾讯，知情人士透露，在被证监会暂停IPO和再融资等材料的申报后，立信、瑞华、大华、众华、兴华、致同六家会计事务所中，致同会计事务所迎来业务解禁。 8、香港证监会修订收购规则，新引入的措施包括，赋权收购委员会可要求违反《公司收购、合并及股份回购守则》的人向蒙受损失的股东支付赔偿，以及将清洗交易宽免的投票门槛提高至必须取得75%的独立股东批准，以加强对投资者的保障。 9、据中国证券网，市场已处于底部区域，资金正蠢蠢欲动悄悄布局。从公募基金近期的动作来看，不仅新发行的新基金的力度并没有减弱，另一方面，前期部分绩优基金正开始打开申购以补充“弹药”。信托人士也透露，当前市场已处于底部区域，信托公司正加大证券类信托产品的开发以适当布局。 10、上交所：调整沪港通下港股通名单，调入绿色动力环保、中信建投证券。 11、美的集团：持有小米近一亿股，市值接近约18.29亿元。 12、中国恒大周五以3950万港元回购180万股，连续第八日回购，累计耗资28.18亿港元。 13、创智5：深交所同意中止审核公司重新上市申请，待补充反馈意见回复及核查工作完成后，公司将立即申请恢复审核。 14、*ST信通:控股股东亿阳集团债务危机爆发以来，涉及的诉讼案件众多，公司在不知情的情况下，亦被牵涉进众多诉讼案件中，公司决定起诉亿阳集团。 15、滴滴出行可能会放慢筹资计划，并可能考虑在明年下半年进行IPO，部分原因是对新融资的需求一直不那么紧迫。不过融资计划是不稳定的，可能会因市场状况而改变。 16、外媒援引知情人士消息称，新东方在线计划在香港进行IPO，募集资金不超过4亿美元，没有确切目标。该知情人士还称，潜在IPO的具体情况可能会变更。 17、永泰能源公告称，为筹措资金，偿还公司债务，切实降低公司资产负债率，董事会同意公司拟定的第一批共8大项目资产出售计划，上述项目初始出资额合计238.01亿元。上述第一批资产出售后，对公司目前的生产经营不产生实质性影响。 18、中兴通讯发布业绩预告，预计上半年净亏70亿-90亿元，上年同期盈利22.9亿元。业绩大幅下降主要原因为：公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失，以及10亿美元罚款。 19、乐视网公告称，预计上半年净亏损11亿元-11.1亿元，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。预计公司上半年归属于上市公司股东的净资产为负，如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。 20、景顺长城基金：将*ST华泽估值下调为0元。 21、上市公司重要公告：*ST信通决定起诉控股股东亿阳集团；维维股份拟回购1亿-3.34亿元；潍柴动力拟1回购不超过5亿元；洪城水业拟定增募资不超11.18亿元加码主业；华扬联众拟18.9亿元收购龙帆广告；凯瑞德实控人部分股票被强制平仓；中航资本拟不超53亿元参与广发银行增资扩股；四维图新与长城华冠签署战略合作框架协议；鹏欣资源拟不超过11亿美元收购ARS；博士眼镜九鼎系股东累计减持3.59%股份；惠伦晶体、华脉科技、智慧松德、山东威达、*ST佳电拟遭大举减持；大连圣亚、国投资本、中华企业拟获增持；华大基因澄清《华大癌变》报道，会告知受检者无创基因检测的技术局限性。
金融 1、央行：任何单位和个人在推广非现金支付工具时，不得炒作“无现金”概念；将对行政事业、公共服务、大中型商户进行重点关注，对不正当竞争、恶意或采取歧视性措施排斥现金的行为，坚决予以查处。 2、互金协会秘书长陆书春：互联网金融风险专项整治工作取得显著成效，专项整治以来共有5074家从业机构退出，不合规业务规模压降4265亿元。 3、中基协：意隆财富、西尚资管、郁泰资管和易财行财富等4家私募基金管理人的实际控制人失联以来，相关私募基金管理人经营中断，严重扰乱了私募基金行业秩序，给投资者合法权益造成重大影响；托管银行已经采取临时止付、冻结账户等措施，以维护好基金账户资金安全。 4、银行业理财登记托管中心董事长梅世云表示，银保监会已经发布了银行理财投资者信息登记的有关文件，将在今年10月1日开始，对所有新发行的银行理财产品实行投资人信息登记。 5、中国基金报：7000亿短期理财基金打响整改第一枪，华安旗下两只短期理财基金同时公告称，基金将在本次运作期到期后暂停下一运作期运作，不再接受申购申请。 6、广东省地方金融风险监测防控中心上线了网络借贷信息中介非现场实时监管系统2.0版。目前该系统已经接入首家网贷平台，后续广东省（除深圳外）的网贷平台将强制接入。 7、中基协公布92家成功登记的私募基金管理人，外商独资企业世邦魏理仕股权投资管理（上海）有限公司在列。根据现行规定，私募基金公司在登记通过之后，必须在6个月内发行产品。世邦魏理仕集团是全球最大的商业房地产服务和投资公司。 8、深圳市互金协会发布通知，要求拟主动清盘转型或退出的P2P网贷机构，应在退出过程中定期报送平台业务数据、退出计划执行情况和资金清退进度，确保退出方案落实到位；针对失联、跑路等恶性退出或退出过程中存在违法违规行为的P2P网贷机构，将协助相关监管部门和执法部门依法对其进行打击。 楼市 1、发改委投资司牵头组成调研组，委内相关单位派员参加，赴重庆市、昆明市房地产市场组织开展调研。 2、福建省福州市近日出台文件，7月11日起福州市所辖鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾等五城区的部分商品住宅项目，按照“首套刚需优先”原则，实行公证摇号方式公开销售。 产业 1、国务院进一步加强城市轨道交通规划建设管理，要求严格建设申报条件，着力加强全过程监管，严控地方政府债务风险，严禁通过融资平台公司或以PPP等名义违规变相举债。根据意见，申报地铁的城市，地方财政一般公共财政预算收入从100亿元以上大幅提高到300亿元以上，地区生产总值从1000亿元以上大幅提升至3000亿元以上。 2、工信部副部长辛国斌：多管齐下推动制造业高质量发展，持续推进5G、新能源汽车、新材料等重点领域创新突破，推进高端装备制造、生物医药、节能环保等产业成长壮大。 3、卫健委等三部门日前联合制定处方审核规范指出，药师是处方审核工作的第一责任人。所有处方均应当经审核通过后方可进入划价收费和调配环节，未经审核通过的处方不得收费和调配。建立处方审核全过程质量管理机制和质量监测指标体系等。 4、为贯彻落实中宣部等五部门关于治理影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题有关要求，国家税务总局印发《通知》，要求进一步加强影视行业税收征管，规范税收秩序，严格依法执行税收优惠政策。 5、我国将对HPV疫苗进行上市后监管，预计年内启动对四价和九价疫苗生产企业美国默沙东公司的药品生产质量管理规范（GMP）检查，以确认企业生产是否持续合规。 6、华为内部已经制定了代号“达芬奇”的项目，也被一些华为高管称为“D计划”，试图摆脱对英伟达的依赖。“D计划”的内容包括为数据中心开发新的华为AI芯片，能够支持云中的语音和图像识别等应用。 7、市场研究公司Gartner公布的初步数据显示，2018年二季度全球PC出货量总计6210万台，同比增长1.4%，为2012年一季度以来首次录得同比增长。不过中国PC出货量同比下降3.6%，因有些企业采购被推迟到2019年，且消费者市场已经饱和。 8、亚洲领先的短途货运平台58速运宣布完成第一期2.5亿美元融资，由华新投资领投，菜鸟、中俄基金、弘润资本、前海母基金及母公司到家集团跟投。 海外 1、美联储发布半年度货币政策报告：预计渐进式加息将与目标相吻合；美国上半年经济活动大致平衡，步伐稳健；财政政策可能会在2018年支持GDP；通胀前景似乎处于正轨之上。 2、美国总统特朗普：期待在英国退欧后与其达成双边贸易协议；并未批评英国首相特雷莎?梅。 3、美国商务部发表声明称，将于7月19日就美国对进口汽车及零配件展开的“232调查”举行公开听证会。特朗普政府于今年5月下旬宣布对进口汽车及零配件启动“232调查”，声称进口汽车“削弱了”美国国内汽车产业。据美国媒体透露，此项调查可能最终导致美国政府对进口汽车加征高达25%的关税。 4、美国6月进口价格指数环比降0.4%，创2016年2月以来最大降幅，预期增0.1%，前值增0.6%；同比增4.3%，预期增4.6%，前值增4.3%。 5、美国大豆协会发表声明称，对美国政府拟对更多中国商品加征关税感到“极度失望”，这势必“不必要地”伤害美国大豆种植者和农民。中国是美国大豆第一大出口市场，对华出口占到2017年美国大豆总产量的近三分之一。 6、美联储卡普兰（2020年有投票权）：对长期内资本支出、地缘政治和货币的形势都有所担心；仍旧相信今年可能会需要加息4次，这取决于前景展望；一旦利率触及中性水平，及在2.5%-2.75%区间中，将需要讨论是否还需继续加息。 7、英国央行副行长坎利夫：国内通胀增速或将快于预期；制定利率方面仍显得有些“迟钝”；经济在第二季度复苏；在过快调整利率前必须谨慎。货币政策委员会对增长路径的预测仍大体保持不变；脱欧给英国经济带来了重大不确定性。 8、外媒援引消息人士称，日本央行或将在7月30-31日议息会议上承认通胀在未来3年无法达到2%的目标。 国际股市 1、美国三大股指集体收涨，纳指连续两日创收盘新高，道指重新站上25000点关口，标普500指数收复2800点关口并创4个月来新高。道指收涨95点或0.38%，报25019.41点；纳指收涨0.03%，报7825.98点；标普500指数收涨0.11%，报2801.31点。本周，道指收涨2.3%，纳指收涨1.79%，标普500指数收涨1.5%。 2、欧洲三大股指收盘集体上涨。英国富时100指数收涨0.14%，报7661.87点，周涨0.58%；法国CAC40指数收涨0.43%，报5429.20点，周涨0.99%；德国DAX指数收涨0.38%，报12540.73点，周涨0.36%。 3、美国科技股多数上涨，Facebook收涨0.19%，亚马逊收涨0.91%，微软收涨1.19%，三者再创收盘新高。谷歌A类股收涨0.26%，奈飞收跌4.28%，苹果收涨0.16%，特斯拉收涨0.68%，美光科技收涨1.62%。 4、美国金融股多数上涨。高盛收跌0.36%，摩根士丹利收涨0.12%，摩根大通收跌0.46%，美国银行收跌0.76%，花旗集团收跌2.2%，美国运通收跌0.64%，富国银行收跌1.2%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.69%。 5、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.07%，百度收跌1.57%，京东收跌0.65%。泰克飞石收跌16.33%，拍拍贷收跌5.01%，哔哩哔哩收跌3.23%，爱奇艺收跌3.11%，虎牙直播收跌1.18%；蓝汛收涨8.33%，安博教育收涨4.84%，点牛金融收涨4.33%。 6、美国证券交易监督委员会正在调查Facebook是否充分警示投资者数据泄露风险——开发者和其他第三方可能会在未经许可或违反Facebook条款的情况下，获取用户数据。 7、摩根大通二季度经调整营收283.9亿美元，预期273.4亿美元；每股收益2.29美元，预期2.22美元。富国银行二季度每股收益0.98美元，预期1.12美元；营收215.5亿美元，预期217亿美元。花旗二季度营收184.7亿美元，预期185.3亿美元；每股收益1.63美元，预期1.57美元。 8、国际半导体协会：预计2018年半导体设备销售额达627亿美元，同比增长10.8%，再创历史新高；2019年还可以增长7.7%，达到676亿美元。 9、苹果公司宣布，将携手10家供应商在中国成立一只规模达3亿美元的清洁能源基金，将投资开发清洁能源项目，扩大对中国的承诺。 10、LG Display已经与苹果签署了合作协议，从2018年下半年开始向苹果提供LCD和OLED显示屏，并且会被使用在下一代iPhone智能手机上。 11、保时捷宣布其首个能与Taycan 800伏快充系统配合使用的“超快”充电站已正式并入电网，充电功率可高达350kW（特斯拉超级充电桩功率为120kW），并作为公共充电站向社会开放。 商品 1、NYMEX原油期货收涨0.26%，报69.53美元/桶，本周跌5.79%。布伦特原油期货收涨0.63%，报74.92美元/桶，本周跌2.84%。尽管有迹象表明原油供应紧张、增产空间有限，但市场仍担心国际贸易争端打压需求，以及利比亚原油供应回升。 2、COMEX黄金期货收跌0.39%，报1241.8美元/盎司，为一年来最低收盘价，本周跌1.1%。COMEX白银期货收跌0.89%，报15.835美元/盎司，本周跌1.465。本周美元汇率上涨令金价承压。 3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜收跌0.21%，报6215美元/吨；LME期铅收平，报2215美元/吨；LME期镍收跌1.59%，报13970美元/吨；LME期铝收跌0.29%，报2036美元/吨；LME期锌收涨0.1%，报2583.5美元/吨；LME期锡收涨0.56%，报19760美元/吨。 4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.9%、1.01%、0.55%。铁矿石收跌0.11%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.66%、0.6%、0.74%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.77%、0.24%、0.63%。原油现涨1.14%。沪金现涨0.02%，沪银现跌0.13%。 5、上期所：保税380燃料油期货合约将于7月16日上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。 6、上海有色网：唐山市部分地区于7月13日至18日钢企烧结、竖炉全部停产。 7、中储粮：目前我国已经建立比较完备的油脂油料储备体系，储备资源充足，能够保证供应、稳定市场；2017年中储粮进口大豆26.2%来自巴西，43.2%来自阿根廷、乌拉圭，30.6%来自美国。 8、海关总署：中国6月原油进口3434.6万吨，5月为3905万吨；未锻轧铜及铜材进口44.8万吨，5月为47万吨；铁矿砂及其精矿进口8324.2万吨，5月为9413万吨；煤及褐煤进口2547万吨，5月为2233万吨；大豆进口870万吨，5月为968万吨。 9、海关总署：中国6月钢材出口为694.4万吨，5月为688万吨；6月未锻轧铝及铝材出口为历史第二高；6月稀土出口5455.5吨，5月为4447吨。 10、海关总署：上半年天然气进口同比增加35.4%至4208万吨；上半年原油进口同比增长5.8%至2.25亿吨；成品油进口增长9.7%至1649万吨；上半年未锻轧铜及铜材进口同比增长16.3%至260万吨。 11、自然资源部：2017年全国油气勘查与开采投资分别为597.46亿元和1629.02亿元，同比增13.3%和22.2%，石油产量1.92亿吨，同比降4.1%，产量现“油降气升”。 12、俄罗斯能源部长诺瓦克：欧佩克+减产协议绝对是正确的、成功的；六月份达成的增产决定意味着减产限制逐步放松；俄罗斯在7月份恢复了减产水平80%的石油产量；油价已经稳定；欧佩克+考虑从2019年开始机构化。 13、周四（7月12日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1632点，较前一交易日涨46点或2.90%。 14、据华尔街日报：国际能源署（IEA）署长比罗尔在上个月的一场私人晚宴上表示，IEA内部正积极考虑释放原油供应。 债券 1、深交所债券质押式三方回购业务正式推出。此前，5月9日上交所三方回购业务正式上线。 2、国债期货高开高走创逾一周新高，10年期债主力T1809涨0.27%，5年期债主力TF1809涨0.21%；银行间现券收益率下行3-4bp。央行等量续作到期MLF维稳资金面，6月进出口数据逊预期提振情绪。 3、申万宏源固收：关注山东企业互保风险。16金茂01成交跌至20.7元，鲁金茂存在母弱子强风险，核心子公司股权已被冻结，偿债风险极大，山东大海评级下调至A+，警惕信用风险进一步传染。 4、【债券重大事件】联合信用评级上调财富证券“14财富债”信用评级至AAA；中融新大回应债券暴跌：恶意做空，向证监会报案；中德证券提醒投资者关注凯迪生态公司债偿付风险；联合资信评估关注中融新大集团债券价格异常波动；国泰君安关注富贵鸟涉及多起诉讼仲裁案件、尚未披露2017年年报等。 外汇 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6905，创2017年8月16日以来新低，较上一交易日跌226点，本周累计下跌422点，连跌五周。人民币兑美元中间价调贬1个基点，报6.6727，连续两日调贬，本周累计调贬391个基点。 2、美元指数跌0.11%，报94.7045，从两周高位回落，周末前交易量下降。本周美元指数涨0.73%。欧元兑美元涨0.14%，报1.1686，结束三日连跌走势；美元兑日元跌0.17%，报112.34，结束四日连涨，从六个多月高位回落；英镑兑美元涨0.23%，报1.3237；美元兑离岸人民币涨0.28%，报6.7118，接近11个月高位。 |
