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连续10日一字跌停,户均市值缩水近10万

来源:未知 作者:www.157seo.com 人气: 发布时间:2019-01-16
摘要:ST信通,截至1月12日收盘,该股已经连续12日一字跌停,不过,作为第二颗雷的ST保千里也毫不示弱,截至1月12日收盘,该股已经连续10日一字跌停,累计跌幅40%,市值蒸发逾百亿元。 ST保千里三季报显示,截至到9月30日,公司股东户数为10.2万户,前十大股东合计
ST信通,截至1月12日收盘,该股已经连续12日一字跌停,不过,作为第二颗雷的ST保千里也毫不示弱,截至1月12日收盘,该股已经连续10日一字跌停,累计跌幅40%,市值蒸发逾百亿元。

ST保千里三季报显示,截至到9月30日,公司股东户数为10.2万户,前十大股东合计持有62.93%。照此计算,自ST保千里2017年12月29日复牌以来,户均市值缩水近10万元。


协议作假虚增估值

股价连续下跌的背后是ST保千里层出不穷的负面。

事实上,ST保千里的问题从当年借壳中达股份就已经开始了。

2013年,ST保千里前身江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“中达股份”)进行破产重整。2015年3月,中达股份正式完成资产重组,其中,中达股份向庄敏等发行股份购买深圳市保千里电子有限公司(以下简称“保千里电子”)100%股权。

据上交所此前发布的纪律处分,资产重组评估时,保千里电子向银信评估提供了两类虚假的意向性协议。一是提供了4份虚假协议,该4份协议由保千里电子自行制作,均系虚假。二是提供了含有虚假附件的5份协议,该5份协议签订时均为意向性协议,并未对合作开发车型、功能、预测供货数量及时间等内容作出具体约定。

上交所称,保千里电子将上述共计9份虚假协议提供给银信评估。银信评估依法对保千里电子股东全部权益价值评估的结果为28.83亿元。银信评估对于前装夜视业务板块的评估,主要依据保千里电子提供的有产品数量的意向性协议,包括上述存在虚假情形的9份协议。

评估机构根据原估值模型,在其他影响因素不变的条件下,剔除上述虚假协议的影响,对保千里电子重新进行估值,评估估值下降。庄敏及其一致行动人向评估机构提供虚假协议,致使评估值虚增较大,导致中达股份多支出了股份对价,损害了被收购公司中达股份及其股东的合法权益。

债务危机

除了虚增估值,更加致命的是债务危机。

2017年12月28日公告称,保千里(ST保千里的前身)受公司经营状况恶化等情况的影响,公司股票将于12月29日起实施其他风险警示(ST)。

公告称,由于公司经营状况恶化,订单大幅减少,人员不断流失,生产经营处在半停顿状况。根据目前状况,预计公司三个月内不能恢复正常生产经营。ST保千里陷入如此境地,与公司原实控人庄敏涉嫌侵占上市公司利益有关。由于原董事长庄敏存在涉嫌以对外投资收购资产、大额预付账款交易、违规担保等为由侵占上市公司利益的行为。

同时,公告显示,ST保千里目前已开立的银行账户有21个,被冻结的银行账户共19个。公司主要下属子公司保千里电子目前已开立银行账户32个,被冻结的银行账户共31个。截至目前,公司账户现金余额约2.39亿元,其中被冻结金额约1.8亿元,被冻结金额占公司账户现金余额的约75.31%。

据中国证券报报道,公开数据显示,ST保千里最新债务总额约44亿元,具体为私募公司债、短期银行借款、非货币性融资以及非银行金融机构借款等。目前,保千里及下属子公司到期未清偿债务总额约9.36亿元。

股权质押已达平仓线

随着股价连续跌停,ST保千里的股权质押也遭遇平仓。

董事及公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司(简称“日昇创沅”)董事丁立红明确告诉中国证券报记者,日昇创沅质押上市公司股份的平仓线为7元/股。也就是说,1月12日收盘价6.23元已经达其平仓线。

公开信息显示,日昇创沅2016年7月向厦门国际信托有限责任公司质押了ST保千里股份1.5亿股,并从2017年4月开始向华融证券累计质押1.89亿股,两者合计质押3.39亿股,占日昇创沅持有ST保千里总股本的100%。

根据公开信息,ST保千里原实控人庄敏、第三大股东陈海昌、第四大股东庄明及第七大股东蒋俊杰质持有的ST保千里股份已全部质押,也即一旦股价跌穿平仓线,已无多余股份补仓。

不过,上述5位股东质押股份都来自ST保千里2015年5月借壳中达股份上市时的增发股份(成本价约为2.12元/股),尚未解禁。因此,即使跌破平仓线也无法进行强制平仓,且庄敏所持的8.54亿股已遭司法冻结。

据报道,有知情人士透露,“保千里的质押股份应该已不存在强平一说,因为在如今这个价位与市况下,大多数的股权质押借款方已不可能进行补仓,而是选择放弃质押物。因此,质权人只能够选择自救,股价跌破7元平仓位之后,也不会进行平仓处置。自救方案大概率会是以股抵债的方案:一方面,通过强制性的以股抵债将麻烦缠身的大股东及一致行动人踢出局,扫清重组障碍;另一方面,质权人积极寻找有实力的资产重组方接盘公司。不过,潜在重组方的关注焦点在于,保千里到底有多少真实业绩,因为这直接决定了保千里的估值。”


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